Algo Trade教學
Algo Trade課程：掌握基礎 市場盡佔優勢
科技日新月異，在投資市場也得靠嶄新科技之助，在投資市場上才更無往而不利，Algo Trade這一類自動交易程式，在世界多處大行其道，作為投資市場的交易員，除了要憑自身的知識和經驗外，也需要進修一些關於Algo Trading課程，掌握AI程式交易的要訣，在投資市場自然勝人一籌。話說回來，究竟甚麼是Algo Trade呢？
Algo Trade的全寫為Algorithmic Trading，通常我們都稱它為程式交易。這一種技術便是以預設的電腦程序、或者算法來自動安排、執行交易，就這樣可令整體交易效率有所提升。對於各類型的金融市場，例如股票、期貨，外匯程式交易都可應用得上。
AI程式交易系統在數據分析方面相當精密，再加上數學模型來作交易決策。這些程序會對市場數據，包括價格、成交量、交易速度等作全面分析，並按之前預設的交易策略而正式操作。總括來說，自動交易程式系統一般會分為數據收集、信號生成、風險管理，以及交易執行四大部分。它們可實時處理大量數據，而作交易決策方面也做到快而準，而為投資公司、交易員等信賴。
Al程式交易策略逐一講解
大家一見上述關於AI程式交易介紹，都會有感其操作十分方便。的確，這套先進系統的多樣性和複雜性，令交易員可依各種市場環境和投資目標等，揀選最合適的策略。有關交易策略主要有以下的一些類別：
趨勢跟隨
這一類AI程式交易系統策略，顧名思義，就是按市場走勢而作交易之策略。它會假設市場走勢會維持一段時間，所以交易員會依有關走勢作合適的買賣。當中涉及的技術指標包括有移動平均線（MA）、相對強弱指數（RSI）等，用以識別走勢及制定買賣決策等。依據這一套策略，就能抓緊長期趨勢帶來之利益，不過交易員也自行要留心有市場回調的情況，
通過市場流動性獲利
這可稱之為一套市場製造策略，目的是通過提供市場流動性，以獲得利益。市場製造者於買賣盤上同時作出報價，藉著買賣價格之之差以賺得利潤。針對這一套策略，一定要有著高質的交易技術來處理，當中要在短時間內處理不少交易，ai程式交易系統的應用更為重要。市場製造策略需有精準、高效的執行和管理，當市場價格出現波動，就可以及時應對。
按市場價格不一以套利
這套利策略，旨在於不同市場、或者不同種類之間進行交易，藉以賺取利潤。舉例說，如果同一種資產於不同市場上的價格有所分別時，那可直接買入低價市場的資產，另賣出高價市場的資產，這就可以從中獲利。這一種投資策略，一般也要以高頻交易技術以快速進行有關交易，當然也要有精準的數據分析來辨別套利的機會。
看準市場的過度反應
這一套我們會稱之為反轉策略，當中是要留意市場價格的過度反應，預期價格會有反轉的情況。當中一般會用上技術指標及統計模型，以識別市場過度反應之狀況，於預期其價格回調時，才作出交易。反轉策略的一大好處，就是可以捕捉得到市場反轉帶來的收益，當然在管理風險方面也要留神，因有時候市場趨勢或未會像預期反轉。
高頻交易
高頻交易（HFT）策略的實行，需要有極高速度的數據處理及交易執行能力。當中一般會涉及大量的短期交易，並藉市場中的較微小之價格變動從中獲利。高頻交易策略當然需要高質的交易系統，以及低延遲的數據傳輸，當然在風險控制上也要十分嚴謹。
自動程式交易 vs 人手交易
Algo Trading教學成風，很多投資市場交易新手，以至經驗豐富的從業員，都需要報讀一些Algo Trading課程，以不斷自我增值。的確，自動程式交易相對人生交易，會有著不少優勢，兩者的差別，以下可為大家作詳細講解：
交易效率有所提升
論速度，AI程式交易系統可有著極高的速度來執行每項交易，藉著自動化系統的處理，令交易員能夠迅即捕捉投資市場機會，而且可以實現高頻交易。如此高效的交易方式，大大提升交易之執行速度，避免有延遲等而錯過買賣時機。
避免情緒影響決定
AI程式交易系統的運作，乃是按預設的算法和策略進行，繼而自動執行各項交易決策。相反，在人工交易方面，我們始終會受情緒影響(例如因心情欠佳而有疏忽，又或因貪婪而錯誤沿用某一方法等)，而在交易買賣方面有所失誤。AI程式交易系統的出現，正有助保持交易的客觀性及一致性，在交易決策上安排恰當。
交易更為精準
AI程式交易系統會用上複雜的數據分析，還有數學模型以制定一套最合適的交易決策。有關算法可以分析海量之市場數據，以找得一些潛在交易機會，而及時、準確定下決策。如此高效、精準的交易方式，交易成功率自然也有所提升，而獲得更理想的投資回報。
減輕交易成本
自動交易程式之應用，可大大減少人工操作及交易上的錯誤，整個交易程序得到優化之同時，又可減低人工交易上之成本，對投資經營方面自然更為有利。
逐步實行自動交易程式
不論是專業交易員，又或是其他個人或機構投資者，當計劃要實行Algo Trading香港的應用，在了解其基本概念後，就必須要制定一套清晰的入門計劃，才能邁向目標。以下有關開始程式交易的步驟和建議，可讓大家參考：
‧ 首先你必須要確定自家的交易目標，例如你計劃要達至的收益目標、能夠接受的風險範圍、交易時間框架等。如此定下目標，可有助揀選合適的策略，以及制定相關之交易計劃，令整個過程更順利。
‧ 之後，就要揀選一個合適的程式交易平台。如選得功能不俗並且相當穩定的交易平台，在投資市場上更能適時掌握機遇。在揀選交易平台方面要考慮的因素，首先當然要確定其功能是迎合你的需求的，例如在回測、實時交易等的功能；其次就是考慮其數據來源，以看看能否支持你的策略運行；還有一項要考慮的，就是選擇一個可以提供良好技術支持及文檔之平台，萬一進行交易方面時遇上問題的話，都可以及時得到幫助。一些大型投資機構多會為交易員提供合適和優質的平台，以方便其工作。但有些經人個人業務、或小型投資公司等，就必須先要作好資料搜集，以覓得至合適的平台。
‧ 當然，個人打好基礎也十分重要，意思是個人要學習程式交易中的一些基本技能，例如學會編寫程式和作數據分析等。好像編程語言方面，不妨學習Python、R或C++等一類編程語言，它們都是在自動交易程式等廣泛應用到的，當中尤以Python大受歡迎，因其有著豐富的數據分析，而且也較容易學會，這也是它的特點；另外在數據分析方面，學會統計學、數據可視化及數據建模等，在處理及分析市場數據方面可有一定優勢；另外也多要了解一些常見的算法交易策略，也要好好學會怎樣在編程中實現有關策略。
‧ 談及策略方面，每當要作實盤交易前，對於開發和測試交易策略方面絕不可以掉以輕心。例如交易員可按其目標及對市場的觀察，設計及編寫交易策略，當中會包括一些技術指標、數據模式，還有市場事件等；另外，回測一項也十分重要，交易員可以歷史數據策略作出回測，評估它在過往市場條件下的表現，如此步驟，可更清晰了解有關策略的優點和缺點，而作出適當的調整；最後一項，就是要作實際交易前，必先進行模擬交易，以詳細檢查它在實時市場之表現，先進行模擬交易的好處，是能夠助交易員熟悉策略的運作，一發現有潛在問題，便可以作出改善。
‧ 另外風險管理一環也十分重要，在進行交易前，必先要設定止損點，還有風險限額，以免作出單次或一系列交易而弄致有嚴重的損失，當要制定一套風險管理策略時，必先要依據市場波動及風險承受能力等作出調整；而談及管理，資金管理也十分重要，當中需要懂得合理分配資金，以免把全部資金投入單一策略，對採用資金管理技術如資金分配、槓桿控制等當然也要注意，從而可確保資金的流動性。
‧ 一套監控和優化策略也相當重要，始終交易市場的條件及技術環境，會隨著時間及其他外在因素而產生變化，所以必須要定期監控和優化策略。在監控範疇方面，如定期檢查策略之表現、成效，可確保它在實盤交易中依然有效，以助及時發現問題而作出適當的調整；至於要作優化的話，可按實際交易結果，以及市場變化等，對相關策略作出優化及改進，進行優化的元素可包括調整參數、改進模型和更新算法。
‧ 最後，持續學習及更新方面當然不可缺少，始終外匯程式交易等是會不斷發展的領域，交易員必須在各方面不斷作出提升。例如多留意行業動向、市場趨勢，以及業內的一些新技術等，還有多參加關於行業的研討會，多閱讀相關的刊物、書籍，多與同行交流，令自己不會跟行業進程脫節；至於技術的更新，則可多學習和掌握最新的行內技術工具及平台功能，自然可令自己維持競爭優勢。
進修Algo Trade課程的必要
有關自動交易程式的優點、好處，相信大家也了解得一清二楚。有些交易員也想應用到有關程式如外匯程式交易等，覺得邊做邊開，便漸漸把握當中使用要訣。但如沒有充分準備，再加上交易員對有關外匯自動交易程式一竅不通的話，在買賣安排上或容易招致嚴重損失。新手在使用自動交易程式之初，確會遇上不少難題：首先這些自動交易程式需要有先進的技術和系統支持，一旦有系統故障、錯誤的問題，而致使交易失敗，因此交易員和投資公司等必須對系統有相當了解，並要作嚴格的測試及監控，確保系統運作之穩定性，遇有故障等問題，也應先及早制定一套備份計劃，以應對不同突發情況；另外，投資市場狀況總有不穩定的時候，先進的AI程式交易系統等，也不能百分百應對變化極快之市況，作為專業的交易員，一定要制定一套風險管理機制，可大大減輕損失。
靈活的人工處理，再加上懂得使用AI程式交易等，在作買賣方面可更穩妥。隨著科技不斷進步，AI 程式交易在將來必發揮更重要的作用。不論是初學者，以至具有一定程式交易經驗的交易員等，都有報讀Algo Trade課程等的必要，以獲取寶貴的知識和技能，有助交易員在投資市場中更好地應用和應對風險。我們的Algo Trade課程，正好迎合業內人事的需要。
有關algo trade香港 – 常見問題
Algo Trade的全寫為Algorithmic Trading，我們一般會稱之為程式交易，也會稱為ai程式交易。顧名思義，Algo Trade就是指應用自動化的電腦程式，以至人工智能和大數據模型，依預設的演算法，作出自動化的投資及買賣交易行為。這一類ai程式交易系統，本身在美國十分流行，而近年AI的熱潮覆蓋全球，用於自動交易程式方面也見普及，無論是專業投資者，又或是投資新手，對這類科技的認知度也漸漸提升，algo trade香港也慢慢應用得上，而本港對algo trade教學也有一定需求。要知道人在思考上會受不少個性、情感因素影響，面對不同市況，或會因個人貪婪、恐懼等而作出錯誤的決定，如此情況Algo Trade 就可正正發揮其作用，因為人工智能可作出至理性的分析，進行每一項買賣。在多類投資市場如股票、金融衍生工具、外匯、加密電子貨幣等，都會用上Algo Trade，所以大家也會聽過「外匯自動交易程式」等一類系統。而algo trade香港盛行之際，也得要留意的是這類程式也總有一定風險(要知道投資是沒有百分百確保穩賺的呢)，因此是不宜投放大量資金於此，而作小本投資以求賺取厚利的話，Algo Trade也是值得一試的。
Algo Trading對比人手交易，確佔有不少優勢，現總結如下：
‧ 交易效率有所提升：以程式執行交易，速度也相對快得多。在自動化系統幫助下，能夠讓投資者更快捕捉得到市場機遇，就這樣可大大減少因有延遲情況或錯失機遇而招致損失。
‧ 交易更精準：Algo Trading透過複雜的數據分析和數學模型，以決定一套交易策略，在這套演算法中，可對大量的市場數據作出分析，以發掘一些潛在之交易機會及作精準決策。就這樣可大大提升交易的成功率，而有理想的投資回報。
‧ 不受情緒影響：正如上述也有提及，人的情緒、個性會影響他們多樣的決定，包括在投資方面，從而或容易招致重大損失。但有了自動交易程式的幫助，在交易決策上可有更客觀、統一的安排，而大大減少失誤的情況。
‧ 減低成本：使用了自動交易程式，可以儘量避免人工操作時有錯誤交易的情況，有助優化整個交易執行過程，這樣既減省了人工交易所需之成本，而且效率甚佳。
投資公司、交易員在決定應用AI程式交易系統時，應先作出完善規劃，以免在應用上出岔子，令交易項目首嚴重影響。首先交易員應先選定一套合適的交易策略，這可按市場的環境及有關投資目標而作決定。交易員必先全面了解不同交易策略的特點，再按需求及在風險的承受能力等選出至合適的策略，甚至用上多種策略組合，藉著交易系統的幫助，可大有機會獲得不俗的回報。
任何投資買賣，都會存在一定風險，因此設定風險管理機制是不可忽略的一項，交易員必須考慮到風險限制、預算及止損點為何，透過交易系統的應用，就能夠作出穩妥的風險控制，對資本提供保護。
另外，也要作出定期評估及優化策略。要實行程式交易策略，是必要按市場的變化及得出的實際效果，而要定期評估和優化。藉著這樣檢查策略的表現，再按市場狀況作相對調整，就可確保有關策略的穩定性和效果，而能夠長期實行。
最後就是主動去了解投資市場狀況，以及相關技術的發展、動向，還有法規的變化，以便對現存的交易策略作適時調整、改變操作方式等。掌握最新資訊方面，交易員不妨多參加一些研討會、與同行交流、參閱相關刊物等，令自己不會脫節，在投資市場上續有一番作為。
有關外匯自動交易程式系統，主要有開發型和選擇型兩種。
先講講開發型，顧名思義，就是自己製作有關外匯自動交易程式，直接安裝在交易平台進行自動交易。但安裝者必須具備豐富的外匯和編碼知識，從而較適合在相關技術、以及投資經驗豐富的交易員採用。這樣的交易方法，可有著甚高的自由度，一旦市場或其他方面有改變的話，也可容易改動交易程式迎合市場狀況。而現時亦有一些已製作好的外匯自動交易程式，對於較欠缺編碼知識的人士，也可一試。
至於屬於選擇型的外匯自動交易程式，就是直接用上已制定策略的程式以自動進行交易，交易員對此可不用具備一些較難的專門知識，只要作出選擇便能夠開始進行交易。但因為有關程式已預先設計好，所以過程中是不能作出修改的，自由度自然比開發型的為低。
談及選擇型，其實它以下還細分以下的類型：其一為「重複交易型」，就是指在一定的價格範圍內重複下單之一套外匯自動交易程式，選擇這種方式，是不會一次過取得很大的利益，但就能夠逐點逐點累積盈利，對於在一定價格範圍內波動的行情，這交易方式可謂十分合適，獲取盈利的機會亦不少；另有一種名為「策略交易型」，當中是經技術分析後，裝有一定規則作交易的一套自動交易方式，這通常都是從外匯經紀商所提供的一些策略中作出選擇，選擇好了，就會開始自動交易，十分簡單。
其實這兩種可說是不同性質的。而因它們各有特點，量化交易與Algo Trade香港以至各地都經常被交易員等相互交換使用。首先可說回Algo Trade特色，它就是使用電腦程式自動化地執行交易策略，當中在安排上會基於技術分析、基本面分析，還有其他交易的規則。Algo Trade的核心，正如上述也有提及，就是把交易決策一切自動化，從而可大大減低有人為錯誤的情況出現，而且又能夠提高交易效率。舉例說，Algo Trade香港交易員作出買賣活動方面，就這樣設置一個程式，於特定價格或市場條件下，以自動方式執行買賣，十分方便。
至於量化交易(Quantitative Trading)，則屬更為一種特定的交易方法，當中會採用數學模型以分析市場行為，以及預測價格走勢。這種交易模式，一般是基於統計及機器學習之技術，用以搜尋投資市場的一些可獲利潤的機會。可以說，量化交易並不單止是在交易方面做到自動化，它更會以複雜的算法及數學模型來開發一些交易買賣策略。
就上述解釋，大家可以理解到的是，量化交易都可以算得上為Algo Trading，但倒過來說，不是所有的Algo Trading都為量化交易。量化交易一般會更為強調數據分析和統計模型之使用方面，而Algo Trading則著重將交易過程自動化，在Algo Trading課程中，一般也會有這樣的教授。
的確，一些Algo Trade教學上，會觸及這兩個項目。這裡可先講講順勢交易：它包含的有移動平均、趨向系統、量能潮指等等的指標，這套系統的目的就是找準時機捕足投資市場的波段走勢，繼而順著當前趨勢進行買賣。皆因順勢交易是更為靠近市場的一邊，市場走勢發展的過程有的較短，有的較長。其所研究之趨勢，就是深入了解當前市場動態，要知道目前市場究竟在做甚麼。通常站於市場一方，勝率當然也較大，因經定期觀察，普遍大家也可留意到市場不會經常地，或突然的改變其當前的運動方向，此乃趨勢的慣性。
至於逆勢交易，當中交易員就是憑著市場多空轉化以獲利。選用這一種模式進行買賣，是因交易員認為如市場運行了一段升漲之勢後，之後一定會運行一段跌勢。這都是他們認可逆市交易之原因。這一種作法固然頗冒險，歷史也告訴我們，有些投資市場可以持續數年維持高漲之勢，這也考驗交易員的經驗及判斷力，對於逆勢交易方面，萬一有蝕錢的情況，真的要好好設定止蝕點，但捕捉準確的話，也可獲利不少呢！
Algo Trade香港分成這些類別，是能夠更容易讓大家理解交易者所採取的不同方式，還有他們所依靠的指標來作決策。
作為交易員，在買賣判斷上最常遇到的一大問題，就是在於克服人性弱點，例如見市場勢頭不俗，便不斷投放資金，結果一下子遇上逆市，便弄至「損手爛腳」，此乃是人的貪婪劣性所致。但如果用上AI程式交易，就可有著理性分析防止上述情況出現。這些自動交易程式，既是一套輔助工具，其實也為獨立運作的決策核心。交易員或其他投資者自行買賣，進行主觀交易的話，都需接受長時間的練習，再加上理性判斷，不會受個人情緒、偏執個性等影響，才有理想的成果。當然，使用程式交易的效果會更理想，它幾乎以純科學角度進行交易，從而更安全可靠。尤其是交易員會作甚高頻率的交易，尤其外匯交易，需要投入更多時間看盤和進行詳細分析，我們只是血肉之軀，精神狀態根本不足以長時間應付這些工作細節，但有了AI程式交易、外匯程式交易等，就能夠達到全自動交易的效能，讓交易員可投入最少的時間參與交易，安全度高且可獲利甚豐。
的確，Python乃為廣泛應用的程式語言，就連在量化交易範疇也獲廣泛應用。其大受歡迎的原因，首先是其Python量化交易平台本身可提供多類機器學習模型，包括SVM、神經網絡等，對股價的預測及交易決策等，這程式可大派用場。Python量化交易平台另一大優點，就是能夠支援自動抓取財報和公司股價之功能。Python可以制定出具個性化的交易策略，並能夠應用於多類商品，以及多種策略的一套完善交易系統。不過，Python是要從0到1建構程式，初學者或要花上一定時間去適應、學習。
對於初學者，其實也有一些程式也方便他們掌握，例如Excel VBA，它為一套不需要寫程式之自動交易程式工具，使用者只要具備基本的運算能力便可以了。Excel VBA的其中一項優勢，是能夠自動抓取外部資料，同時可執行各類獨創策略，包括趨勢中進行擺盪操作等。加上它是免費的，而可自行建構策略。而且Excel VBA也具作回測的功能，令交易者知道風險和報酬如何，成就可信賴的投資思維模式。不過，Excel VBA的數據表達能力是比Python等程式語言較差的，交易員可藉此先作初步應用，在日後接受Algo Trading教學慢慢學習應用提升級別一類程式語言。
不一定的，雖然Algo Trading香港亦見盛行，但有時這類程式交易或有可能因數據延遲，又或者技術上的問題等，會導致交易失誤的情況，而影響盈利。因此，Algo Trading教學方面也多會觸及相關之風險管理，隨了定期作系統檢測外，懂得分配投資資金也十分重要，最好不要只作單一策略的投資，否則一旦該項投資在程式交易方面出現問題，或有可能致嚴重虧蝕。
是的。外匯程式交易中的自動交易，就是在製作好交易程式後，只要指定項目一旦符合條件，便會自動進行交易。至於自主交易，就是交易員本身可以憑其個人判斷，以手動方式處理交易。除這兩項外，外匯程式交易中，還有一類是由外匯公司直接提供「系統交易」，功能跟自動交易一樣，以方便交易員工作。
未來，像AI程式交易、外匯程式交易方面的發展，會隨著先進技術在金融市場的應用方面，會來得更廣泛和深入。例如因數據量的增長，AI交易如外匯程式交易等就可以從更多數據的來源找得具價值的信息，令交易策略的準確性也有所提高；另外，藉著程式交易的機器學習技術，這樣的強化學習可以通過模擬市場狀況以優化交易策略；最後的更跟外匯程式有著密切關係，就是AI技術能夠於多個市場之間作同步交易，這樣就能夠捕捉全球範圍市場的機遇。在收益上迎合預期。從此也可見Algo Trading香港發展甚有利。
有關本Algo Trading香港教學中心的課程最新的開課日期，會於本網頁內列出。如有需要，也可以以whatsapp聯絡本教學中心查詢Algo Trading教學課程的開課日期。
關於我們教學中心的Algo Trade課程學費，可直接以whatsapp聯絡本中心查詢。而特別一提的是，我們Algo Trade教學會不定期舉辦一些免費試堂，例如一些數小時的濃縮Algo Trade課程，可作免費試堂，可讓學員對我們的Algo Trade教學有所了解，過程中若覺我們的教學方式和內容也可以的話，再正式報讀我們的Algo Trade課程亦不遲。歡迎定期留意本Algo Trading教學中心的免費課堂詳情。
我們Algo Trading課程內容相當豐富，涉及的Algo Trading教學範圍相當廣泛，包括有MT5程式交易的詳情(當中由入門至高階技巧都會作詳細教授)、自動交易程式中的步驟等，都會詳細觸及，在Algo Trading香港的教育具有相當名聲。如對我們的Algo Trading課程之詳情欲作進一步了解，歡迎以whatsapp聯絡本Algo Trading教學中心查詢。
當然，要用上AI程式交易，當然需要具備一些基本的電腦技能，例如一些編程語言（Python、C++等）等，還有數據分析、統計學、金融市場知識等都要了解清楚。此外，作為交易員，也要具備良好的邏輯思維，以及較強的分析能力，都是十分重要的，否則掌握了一切卻欠缺這些基本能力也是枉熱。
要學習交易程式，香港也有不少機構，例如我們Propfirm Trader HK推出Algo Trading課程，內容切合市場發展及要求，讓交易員掌握相關技術和知識。另當然，交易員平日也要懂得自我增值，除了報讀Algo Trading課程外，閒時也願意自學，多了解甚麼是AI程式交易、外匯程式交易等，多閱讀有關書籍、刊物，並主動於網上尋找更多資源、資訊，從多種途徑學習，在理論與實踐方面相結合，不斷提升個人的技能水平，更可在投資市場有一番作為。